Упасть, чтобы подняться: как инвесторы могут извлечь выгоду из нестабильности на фондовых рынках США

Начало года для фондовых рынков США отмечено значительными достижениями и рекордами. Однако обострение геополитической напряженности, вызванное угрозами со стороны президента Дональда Трампа, привело к резкому падению котировок акций. Трамп, акцентируя внимание на намерении приобрести Гренландию, спровоцировал ответные меры со стороны ряда стран Европейского Союза (ЕС), которые направили военную поддержку для предотвращения возможной агрессии. Это, в свою очередь, создает вероятность более масштабного конфликта и усугубляет торговую напряженность.

Сложившаяся ситуация дополнительно осложняется угрозами со стороны правительства США о введении значительных тарифов на товары из стран ЕС, что вынуждает последние рассматривать возможность применения так называемого «торгового базуки» как элемент сдерживания.

Учитывая постоянные волнения в Иране и недавние изменения на мировой арене, фондовые рынки испытывают давление. Это, скорей всего, затруднит финансовый отчетный сезон, который начался с умеренных показателей в банковском секторе. В условиях неопределенности инвесторы стремятся применять проверенные временем стратегии, чтобы обеспечить стабильные доходы. Одним из успешных подходов в текущих условиях является инвестирование в акции с ускорением, такие как Kohl’s Corporation, Albemarle Corporation и Alcoa Corporation, особенно когда традиционные стратегии роста и стоимости не приносят желаемых результатов.

Инвестирование в акции с ускорением основывается на принципе «тренд — ваш друг». Суть этой стратегии заключается в том, чтобы «покупать дорого и продавать еще дороже». Данные показывают, что при наличии установленного тренда акция, как правило, будет продолжать двигаться в том же направлении благодаря уже существующему импульсу. Эта стратегия направлена на получение выгоды от человеческой тенденции экстраполировать текущие тренды в будущее, что обеспечивает временной разрыв перед коррекцией цен.

Долгосрочные исследования показывают, что стратегии инвестирования с ускорением могут генерировать альфа-доходность на протяжении длительного времени и в различных рыночных условиях. Тем не менее, эта стратегия требует высокой точности в определении трендов, что не всегда просто. Для помощи инвесторам в поисках «горячих» акций разработан ряд параметров скрининга.

Параметры для отбора акций с ускорением:

1. Изменение цены за последние 52 недели: Выбор 50 акций с наилучшим процентом изменения цены за год для выявления устойчивых акций.

2. Изменение цены за неделю: Внутри выбранных акций осуществляем дополнительный отбор 10 худших исполнителей за неделю, чтобы выявить те, кто испытал краткосрочную коррекцию.

3. Рейтинг Zacks #1: Акции с таким рейтингом показывают стабильное превосходство даже в условиях рыночной нестабильности.

4. Momentum Style Score B или выше: Высокий моментум-рейтинг помогает выделить наиболее выгодное время для покупки акций.

5. Текущая цена выше $5: Отбор только тех акций, которые торгуются выше установленного порога.

6. Рыночная капитализация в топе 3000: Отбор акций с высокой капитализацией для обеспечения стабильности.

7. Средний объем торгов за 20 дней выше 100,000: Выбор акций с активным торговым объемом для обеспечения ликвидности.

Примеры акций, прошедших отбор:

1. Kohl’s Corporation (KSS): Акции этой компании выросли на 43,2% за год, но за неделю снизились на 5,7%. Обладают моментум-рейтингом A.

2. Albemarle Corporation (ALB): Опытный игрок в химической отрасли, с ростом акций на 67,2% за год, но недавнее падение на 3,7%. Моментум-рейтинг также A.

3. Alcoa Corporation (AA): Компания, занимающаяся добычей бокситов, с ростом акций на 52% за год, снижение на 8,5% за неделю. Рейтинг A.

Итак, в условиях растущей неопределенности, стратегическое инвестирование в акции с ускорением может стать ключом к финансовому успеху, позволяя инвесторам извлечь выгоду из нестабильности и неопределенности на рынках.